天下雜誌 第702期 2020/07/15

3 人評分
  • 出版日期:2020/07/16
  • 語言:繁體中文
  • 頁數: 148
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吃不到蘋果反成贏家

★ 為什麼緯創集團市值超越和碩?
★ 兩大集團前景黃金交叉,台灣電子業學到什麼?

台灣電子業再一次典範轉移,吃蘋果不再是「吃補」!
庫克大砍供應鏈補貼、扶植陸廠,台廠怎麼迎戰?
蘋概股如何投資?

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    Apple 變心、二桃殺三士

    賈伯斯「品質至上」的年代,到庫克成為「價格至上」。
    「鐘擺效應」:庫克不會讓供應商賺太久。
    曾經為蘋果做的重大投資,可能反過來咬自己一口 。
    和碩2020年Q1本業出現史上首度虧損,便是因為當年為了吃蘋果併購的機殼廠鎧勝大虧認列。
    可成也為了蘋果投資CNC機台,當蘋果沒有訂單可吃,就被燙到。
    庫克扶植陸廠逼台廠:立訊崛起,排擠台灣緯創、英業達、和碩
    一顆蘋果不再吃到飽,台灣供應鏈開始逃離蘋果大作戰。

    編者的話

    蘋果不甜了,一場熾痛的醒悟
     
    文—吳琬瑜

     
    本期封面故事「吃不到蘋果,反成贏家」,就像一篇警世商戰的故事,藉著緯創集團市值超越和碩集團的黃金交叉線,提醒台灣:吃蘋果訂單已不是補藥,而是苦果。(見74頁)
     
    當年吃不到蘋果的緯創,因禍得福,及早轉型,踏入當紅的雲端運算列車,尤其以子公司緯穎最出色,今年來股價數度衝破八百元。
     
    而蘋果第二大代工廠和碩,第一季竟然虧損,主要是認列子公司鎧勝嚴重虧損。旗下兩家重押蘋果供應鏈的子公司,IC設計景碩因為產品方向錯誤,去年虧損二十億;機殼廠鎧勝虧損兩年,第一季更創史上新高虧損十三億。鎧勝投入資本支出一百八十億,自買機台,卻沒拿到蘋果訂單,一場落空。
     
    台灣代工廠吃蘋果訂單,毛利率普遍不高,尤其組裝廠毛三到四;今年更來到史上最嚴苛處境。從蘋果財報上鮮少人注意的數字可見端倪。二○一九年蘋果資本支出少一半,從一六七億美元降為七十六億,意謂它過去大手筆幫供應商出資,購買動輒百萬美元設備的日子已結束。
     
    蘋果使出兩手策略,開始大力扶持中國供應商,以立訊精密為首,併購台廠、吸引台幹,如今立訊和鴻海集團相比,只缺面板、機殼兩個板塊。(見90頁)
     
    過去二十年,《天下》兩千大企業此消彼長的原因,都伴隨著兩件事,一是抓對產業趨勢,二是傳承接班。相較深陷蘋果訂單爭奪的和碩,緯創除了抓住雲端浪潮,也來自培養中堅接班梯隊。
     
    緯創董事長林憲銘放手給一群五年級生的總經理們,掌權接棒,是電子五哥裡步伐最快的。老幹新枝交錯下,從緯穎、緯創科技、緯創智能、緯創軟體,以及老牌的啟碁,近年都表現有成。
     
    這一期封面故事揭示了一場多麼熾痛的醒悟。但今日的緯創同樣得居安思危,在金牛事業緯穎之後,如何培養新星?企業創投成了最佳工具。
     
    從企業到大學,佈局健康醫療
     
    本期特別企劃是「解密台灣企業創投」。近五年台灣企業投資的前三大領域是醫療健康、電子、軟硬體服務。本期特別報導鴻海、聯發科兩家重量級的企業創投,分別投入哪些產業及國家,超乎你的想像。(見48頁)
     
    醫療領域不僅吸引企業,也吸引各大學爭相跨足。為什麼交大寧願讓出校名也要搶親陽明醫學院;清大搶親不成也要自建醫院、自辦學士後醫學系?同時中興、中山、元智都排隊申請後醫系。這會重蹈一窩蜂開放、人才供過於求的錯誤嗎?請見本期分析。(見18頁)
     
    最後,專欄作家陳文茜歸隊,推出新專欄「這十年」,解析全球政經變局的關鍵。(見26頁) ■
     

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