索羅斯的投資哲學

5 人評分
  • 出版日期:2017/01/03
  • 語言:繁體中文
  • ISBN: 9789869382021
  • 字數: 85,465
紙本書定價:NT$ 600
電子書售價:NT$ 450

本書為流動版面EPUB,適合用 mooInk、手機、平板及電腦閱讀。

醞釀五年,首部結合財經與哲學的鉅著 │ 關於金融巨鱷吞噬財富的思維、手段與其他…… 這些費解的謎題,只有一位哲學家能夠回答!

索羅斯是二十世紀最成功的投資者,但他卻稱呼自己是一名「失敗的哲學家」。 如果你在一九六九年投資他的量子基金一千美元, 那麼到了一九九五年,你的籌碼會變成兩百萬美元。

這個驚人的數字,對於索羅斯而言,最有價值的地方並不是昭告天下他有投資奇才, 而是告訴大家,他的哲學思維能夠賺錢。 簡單來講,賺錢,只是索羅斯弘揚他哲學思維的工具。

華人世界解讀索羅斯投資哲學第一人, 帶你直達「金融巨鱷如何坐擁巨富」的核心。

本書作者,臺大哲學系教授苑舉正強調: 「我是一個讀哲學的人,我解讀索羅斯的投資哲學只有一個動機, 就是告訴世人,哲學可以回答所有與人相關的問題,其中當然也包含賺錢這件事情!」

想要理解索羅斯的投資哲學, 最關鍵的核心理念───就是負面思考。

金融市場的參與者,他們的想法離不開三項原則──歸納經驗、排除風險、追求完美。 索羅斯不但反對這三項原則,還發明了一套「反射理論」,說明這三者都是嚴重的謬誤。

對於所有正面的想法、完美的知識,以及樂觀的盼望,索羅斯都賦予它們負面的評價,並指出傳統經濟學上的理論與模型,就是市場每隔一段時間就會出現泡沫與崩盤的主因。 有趣的是,這些泡沫對索羅斯而言,是極其肥沃的……

因為,如果不能夠把賺錢的道理,建立在他人的謬誤之上,怎麼會有賺錢的機會呢?

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  • 詳細書訊

    從猶太難民到千億富豪,本書縝密地呈現 影響索羅斯一生──投資決策的哲學底蘊

    橫跨索羅斯六個思想養成時期的致富脈絡: 膽識之培育│知識之建構│常識之確立│見識之發揚│賞識之對象│意識之成熟

    索羅斯的人生可以簡稱為「一」、「二」、「三」。

    一,是他有一個伴隨一生的理念,也就是後來發展成為反射理論的可錯論(Fallibilism);二,是影響他一生的兩位重要人物,第一位是他的父親,第二位是他在倫敦政經學院遇見的卡爾‧波普;三,是他一生中做過最重要的三件事。首先是他的投資理財,其次是他對於開放社會的認同,最後是他對於慈善事業的堅持。一加二加三等於六,剛好構成本書的六個章節。

    這六個章節,按照一個八十六歲之齡的人來講(本書於二○一六年出版),可以分為:少年、青年、成年、壯年、老年以及餘年,合計共六個時期。這六個時期分別體現了其人生中意志力的養成,可以相對應在六種能力之中,包括:膽識、知識、常識、見識、賞識與意識。這六種能力都是思維上所展現的力量,可以決定一個人在面對各種情境時,應當要採取的行動。

    少年時期的索羅斯,十四歲時目睹納粹的侵略,培育了他面對生死的膽識;青年時期,索羅斯輾轉抵達倫敦,在倫敦政經學院就學於哲學大師波普的門下,從事科學哲學的研究;成年時期的索羅斯,依據以往學習的經驗,確立「認知一切信念都會出錯」的常識;到了壯年時期,他充分發揚了見識能力,對市場有洞見,對投資有一套特殊的理解;老年時期,從市場中擷取一切經驗的索羅斯,開始賞識開放社會的價值,並且盡可能地解釋「為什麼社會應該維持開放」;現在,索羅斯在餘年實踐他的道德意識,企圖以他所賺取的金錢,決定什麼人需要幫助。

    這六點,分別代表了索羅斯人生中的六個階段,也逐步突顯出他體會人生的歷程與能力。在本書中,當我針對這六種能力做分析時,我必須要先說,第一,這六種能力之間的區分,並不是像油與水那般分明的。有許多能力在發展的過程中,不但是並存的,而且或許同時存在於潛伏狀態。因此對於這些能力所做的分門別類,不過是突顯其特定人生時期的重點而已。

    其次,雖然這些能力經常是共存的,但是在探索索羅斯人生軌跡的過程中,我們大致上可以看到一個輪廓。在這個輪廓中,膽識是他接觸人生的首要條件,然後再依循知識的建構、常識的確立、見識的發揚、賞識的對象以及意識的成熟,索羅斯逐漸體會存在的價值。這些能力形成綜合開展的過程,但是人生從培育風險膽識開始,到發展出成熟的道德意識,卻是我在本書中所要強調的基本道理,也就是市場與人生相呼應的原則。

    影響索羅斯畢生的父親──提瓦達‧索羅斯(Tivadar Soros),在家鄉匈牙利布達佩斯的職業是一名律師,也是一位很會講故事的人。父親在其人生的經歷當中,有過嚴重的失敗,差點把命丟了。他面對生死,也有非常大膽的判斷,這讓索羅斯在納粹占領期間充分體會,一個人的膽識對於活著的價值。在這份膽識的培育過程中,索羅斯選擇獨自一人到倫敦求學。舉目無親下,索羅斯靠著在火車上販售餐飲,以半工半讀的方式,在倫敦政經學院就讀科學哲學,並對於波普的「可錯論」情有獨鍾,深受啟發。

    成年時期的索羅斯,維持對於哲學的高度興趣,甚至在移民美國之後從事交易員工作的時期,還將其博士論文進行修改。面對瞬息萬變的市場風險,索羅斯的常識能力告訴他,「人的知識」必然與「人」相同,是有缺陷的,所以沒有完美的知識。

    這個觀念成為他畢生的信念,確認在一個不完美的世界當中,我們必然會因為過度自信而犯錯,因此所有建構的知識必然有限制。為了要讓這個「常識」獲得肯定,索羅斯以他對市場的洞見,結合了所有能力,提出他對於市場的見識,也就是泡沫必然會發生,產生市場大小不一的崩盤。

    充分體會市場循環道理的索羅斯,從一九七九年開始,成立「開放社會基金會」,實現他對於開放社會的賞識。許多人不理解為什麼一個在市場中叱吒風雲的關鍵人物,會轉移興趣,從事一個哲學理念的論述,並且開始幫助所有歷經民主轉型的國家,由封閉的政治轉向開放的社會。索羅斯在餘年間,堅定地支持開放社會的落實,大幅捐款(超過一百一十億美金)。這對於我們從哲學的角度檢視索羅斯的一生具有什麼特別的意義呢?這是本書在最後要回答的地方。

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    ──法意PHIGROUP創辦人‧言起投資 董事長│丁啟書

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    • 為什麼我們在思想與真實分離之後,會出現這種信心累積的過程呢?答案就是在我們求知的過程裡,雖然我們並不知道真理究竟是什麼,但是我們對於解釋外在世界所建構的理論模型與系統,確實在初期具有相當程度的效果
    • 索羅斯認為,「謬誤必然發生,但謬誤是肥沃的
    • 索羅斯稱這種必然性為「彼得原則」(Peter Principle),意思是說:有一個能幹的人,名叫彼得,因為能幹,而一直升官、被提高職務。直到有一天,彼得被提升到一個他無法勝任的職務,然後在職場上出了大紕漏。這個原則也是一個可以說明「可錯性必定會發生」的原則
    • 其實在市場中的反射性,並不是一個經由推理所產生的概念,而是我們在認知世界中的常識
    • 因為只要有違背常理的地方,就會出現令人詫異的改變。
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