這樣理財就對了!

CFP™與正確的理財規劃

1 人評分
  • 出版日期:2005/07/22
  • 語言:繁體中文
  • ISBN: 9789570828986
  • 字數: 71,254
電子書定價:NT$ 220
電子書售價:NT$ 143

本書為流動版面EPUB,適合用 mooInk、手機、平板及電腦閱讀。

市場上第一本介紹CFP認證制度的理財專書

推廣正確的理財規畫觀念及作法,深入剖析CFP認證制度及其對投資人在理財之路上的重要性。

CFP與正確的理財規畫是一體兩面,本書有許多內容著重在CFP制度、工作內容及功能的介紹,是立志成為理財規畫顧問的讀者,一本絕佳的心理建設及工作指導原則。而對於想讓理財路走得更順遂的一般大眾來說,書中許多的理財規畫觀念,甚至是有關CFP工作的描述,與CFP能對投資人產生的幫助,不但能讓讀者的理財觀念「趨於正道」,也能順利達到富足人生的理財目標。

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  • 詳細書訊

    推廣正確的理財規畫觀念及作法,深入剖析CFP認證制度及其對投資人在理財之路上的重要性。

    金控跨業整合之後,國外行之有年的「財富管理」觀念也在國內推廣,使得台灣正式步入「理財規畫」時代。而首先引領這股趨勢的機構,就是2003年6月成立的「台灣理財顧問認證協會」。在「強化保障投資人權益」宗旨的帶動下,「台灣理財顧問認證協會」陸續引進國際標準的理財規畫顧問(Certificate Financial Planner,簡稱CFP)認證制度,並持續在台灣推廣正確的投資理財規畫觀念。

    本書作者為該協會的秘書長兼發言人,利用淺白的語言及說故事的方式,將本書分為兩大部分,在第一部分的文章中,作者從一般大眾常犯的錯誤,帶出正確的理財規畫觀念及作法;第二部分則包括CFP認證制度及對投資大眾的保護、理財顧問上課、考試、工作前景及挑戰。最後,還附上與CFP相關的道德規範、統計資料及重要演說內容。

    CFP與正確的理財規畫是一體兩面,本書有許多內容著重在CFP制度、工作內容及功能的介紹,是立志成為理財規畫顧問的讀者,一本絕佳的心理建設及工作指導原則。而對於想讓理財路走得更順遂的一般大眾來說,書中許多的理財規畫觀念,甚至是有關CFP工作的描述,與CFP能對投資人產生的幫助,不但能讓讀者的理財觀念「趨於正道」,也能順利達到富足人生的理財目標。

    本書特色

    ◎兼論一般大眾的正確理財規畫觀念與作法,以及逐年熱門的專業CFP認證制度。

    ◎為市場上第一本介紹CFP認證制度的理財專書。

    作者簡介

    劉凱平

    學歷:美國北伊利諾州州立大學企管碩士。

    經歷:台北花旗銀行消費者金融部經理、元富投信暨投顧總經理、考試院公教人員退休撫卹基金管理後援會投資諮詢顧問、行政院勞工委員會勞工退休基金管理運用小組委員。

    現職:弘利證券投資顧問公司總經理、台灣理財顧問認證協會秘書長兼發言人。

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